税理士事務所と業務効率化、RPAについて

2020/02/08

皆様おはようございます。愛媛県西予市宇和町の税理士　古谷佑一（ふるやゆういち）です。

実は先週の日曜日にお客様から連絡があって試算表が急遽必要だ、月曜日に欲しいと連絡をいただきました。
もちろんスタッフさんはお休みなので、私が入力します。
実はここ１年半は、入力業務をしていなかったので、スタッフさんの気持ちも知りたくて久しぶりにちょっとやってみたかったのです。
で、してみて感じました。

「単調作業だけど結構めんどくさいな〜」

通帳を上から順に入力して、先月と同じ借入返済や給与支払等の振替伝票はコピーして数字を変更、現金支払の領収書をスキャナへ通して日付と金額のチェック、あとは先月や去年の元帳を見ながら勘定科目に注意して入力（当事務所の場合スキャナを使えばTABボタンの連打で現金領収書の入力ができます。）
そして請求書を見て売掛金と買掛金の入力。

…詳細ではもちろん会社ごとに違いますが、基本はこの繰り返し。

税理士事務所ってサービス業だ！って思ってましたが、これじゃ簡単な製造業ですよね。一般の製造業は特許があったりして特殊で複雑な製品を作っておられるので有用ですが、税理士事務所のこのサービスは誰でもできるので正直、価値が感じられにくい。

しかもこれがめっちゃ簡単ですぐ終わるなら良いのですが、

単調作業の割に数字を合わせたり勘定科目を意識したりと時間がかかる

んです。やはりスタッフさんの日報を確認すると記帳代行に結構時間を使っている。売掛金や買掛金の残高を合わせる、チェックするなんて作業は何とかならないのかなぁ…。

せっかくうちのスタッフさんも税理士事務所に勤めているのだから記帳代行だけやって満足じゃなくて、お客様とのコミュニケーションや高度な税務、自分の身の回りの役立つ税務についても学んでもらいたいなと思っています。自己の成長が一番の報酬だと思いますので。（違う！給料、賞与だというのは私だけですね。笑）

業務効率化について

ではどうすれば皆が他の仕事に注力できるのか？一番は業務効率化だと思っています。
今なんとなくやっている仕事をもっと楽にできないかな、もっと早くできないかな、という視点で業務を棚卸をしています。

いいものを作るには沢山時間をかけないといけない、長時間作業はすごい・えらい！

なんて昔ながらの意識が事務所内にあるとすればそれは悲劇だと思っています。だらだら時間かけて何回も試行錯誤して作ったものよりも、一回でサクッとできたものの方が精度が高く綺麗なケースが多いです。

ではどうやって効率化しよう？

今考えているのは…

①会計システム、ハードの徹底活用
②officeソフトの徹底活用
③パッケージ化、マニュアル化
④RPAの活用
➄事務所全体（私・スタッフ）の知識・技術向上

です。

新しい事をするのはちょっと勇気が要りますし、事務所内では軽く反発を受けます。それは私が色んな所で情報を仕入れてきてすぐ取り入れたがるから現場としてはたまりませんよね。
でも不作為な状態って非常に危険だと思っています。今ある仕事がずっと続くわけじゃないし、今の状態がずっと続くわけでもない。
新しいことを始めなくなったら事業は尻すぼみなのではないでしょうか？

RPAについて

RPAとは、Robotic Process Automationの略で、ロボットによる業務自動化の取り組みを表す言葉です。このRPAは人間が行う業務の処理手順を操作画面上から登録しておくだけで、ブラウザやクラウドなどさまざまなアプリケーションを横断し業務自動化を実現します。現在このRPAは様々な分野で活用され始めており、金融はじめ商社、サービス、流通、小売、インフラ、製造、不動産、自治体まで多方面でホワイトカラーの業務自動化を拡大し、より広範な業務に対応できる技術として活用され始めています。

税理士事務所でも、エクセルのデータを自動で会計ソフトへ登録する、決算書を出力する、といった単調な作業では活躍しているそうです。
ただ、現状では我々人間がプログラムしたことをその通りに実行するというのがメインでAIと関連付けて我々よりもその先へというのはちょっと先の話になりそうです。

それでも人間が１０分かかることが、RPAによりボタン一つで３分に短縮出来たらかなりの業務効率化ですよね。それが毎日毎月の業務であればなおさらでしょう。
少し専門的知識が要りますが、取組予定です。